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中金公司推荐什么股票(强力推荐4股)

最近美国制裁中兴通讯事件持续发酵中。国金证券认为,中国半导体产业的死穴在设备进口:以中国半导体产业而言,最大的死穴在晶圆代工,封装测试,记忆体生产的设备进口,我们估计中国晶圆代工封装测试,记忆体整合制造商将近有30-40%的资本支出,是购买美国的半导体设备,而其中20-30%的这些设备是短中期没办法由其他国家设备厂的产品所替代, 而这些晶圆代工和封装测试公司也有20-30%的营收销往美国客户,双边禁令一旦发生,将重创中国晶圆代工和封装测试产业,未来3年营收获利影响超过30%。但另一方面, 中国本土半导体设备厂商, 台湾晶圆代工及封装测试厂商将大幅受惠。实现自主可控,国产替代机会: 此次的“中兴事件”,国内的电子产业短期会受到影响,中国智能手机芯片及射频前端、功率半导体分立器件、高性能模拟/混合信号电路对美依赖度较高, 摩擦升级会破坏市场公平竞争环境,不利于国内智能手机产业的发展。但是也会带来发展机遇,中国电子产业已具备一定的资金、技术实力,逐步实现自主可控,看好设备、存储、射频前端、功率半导体分立器件等国产替代机会,受惠厂商:北方华创、晶盛机电、中微半导体、兆易创新、三安光电、信维通信、卓胜微电子、扬杰科技。

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中金公司19日称,半导体设备国产化率不到15%。半导体设备技术难度极高,因此每一种关键设备基本都是前三位的企业占据了90%以上的份额。国产晶圆厂大规模兴建,半导体设备国产化迎来历史契机。原因:第一,2017年起大陆晶圆厂大规模兴建,2018年和2019年迎来装机大潮。第二,国产晶圆厂比例大幅提升。众多国产设备已在28nm制程实现突破,技术趋于成熟。建议关注北方华创、长川科技、精测电子和晶盛机电。

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光大证券认为,(1)半导体设备:国家政策推动行业转型升级,行业持续景气。突破技术瓶颈,向高端技术领域迈进是我国半导体行业的重要任务,在政策的支持下和新兴下游需求的不断催化下,半导体行业将持续景气,首批32层三维NAND将于今年量产,半导体设备持续受益;(2)锂电设备:政策支持带动新能源汽车销量快速增长,设备行业业绩大增。新能源汽车销量增长,上游锂电设备受益增加,宁德时代上市成功则有望刺激锂电设备行业进一步发展;(3)3C自动化设备:新型显示产业支持政策发布在即,上游面板设备行业也将受益。工信部和国家发展改革委共同编制的《新型显示产业超越发展三年行动计划》即将发布,将引导企业加快新型背板、超高清、柔性面板等量产技术研发,该政策将有效推动产业发展,增加相关设备需求;(4)机器人:市场迎来快速发展期,人与机器共生时代来临。2017年工业机器人产量达到13.11万台,同比增长68.10%;根据IFR预测,2018-2020年国内机器人销量将分别为16、19.5、23.8万台,未来三年CAGR达22%。投资建议:推荐三一重工、徐工机械、康尼机电寻找未来“下游行业景气度较高+公司业绩增长稳定+估值相对较低”的标的,推荐:三一重工、徐工机械、康尼机电。关注:中国中车、卓郎智能、恒立液压、精测电子、龙马环卫、华测检测。

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